فیلم در مورد دو نفر بنام های "نینون" و "یوجی" است که در نزدیکی هم زندگی می کنند اما در مدرسه با یکدیگر صحبت نمی کنند تا اینکه "نینون" از طریق پدر و مادرش متوجه می شود که "یوجی" تنها یک سال دیگر زنده است ...

داستان فیلم درباره یک پروژه در آینده کشور ژاپن است که دولت برای افزایش رشد جمعیت تصمیم می‌گیرد بر اساس ژن برتر از همان کودکی برای کودکان ژاپنی همسرانشان را انتخاب کند، تا از آنها نسل هایی با ژن برتر متولد شوند، "ناساکا اوی" هم یکی‌ از این دختران انتخاب شده در دبیرستان است. ولی او به دوست دوران کودکی اش علاقه دارد و ....